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成本回落、扩张被收紧 多家光伏玻璃企业订单增加盈利回升-天天新要闻
来源:财联社     时间:2023-06-30 10:23:08

光伏玻璃行业持续遭受盈利下滑的困扰,或得以改善。


(资料图片仅供参考)

据福莱特()、亚玛顿()、金晶科技()等公司向财联社记者透露,近期光伏玻璃所需原料与燃料的采购成本均出现回落,使得公司产品的盈利获得提升。此外,随着光伏供应链价格下跌,今年光伏装机规模持续扩大,光伏玻璃厂商的销售订单也稳中有升。

而在产能端,今年5月份开始,监管层出台政策对光伏玻璃的产能进行限制,新建项目与部分在建项目均需要获得听证会通过。据业内人士分析,行业产能扩张正被持续收紧,这将缓解光伏玻璃的供需格局。

原材料、燃料成本降低龙头厂商增强自给

据悉,光伏玻璃主要成本由原材料和燃料动力构成,占总成本的比例均在40%以上,产品盈利受此影响而波动较大。原材料成本中,以纯碱和超白石英砂为主。

福莱特证券部向记者表示,近期上游原材料的采购成本确实是有下降,具体下降幅度则视品种不同,纯碱、天然气的降幅与大宗商品走势相符,石英砂由于公司在2022年对三力矿业和大华矿业完成收购,能够使用自有矿进行供应,成本一直维持稳定。

亚玛顿证券部向记者表示,与其他光伏玻璃企业不同的是,本公司的经营业务以深加工为主,玻璃原片一部分向关联公司进行采购,另一部分对外采购,近期成本略有下降。其透露,由于节假日分布、市场景气度等各类原因,相比一季度,二季度的光伏玻璃销售订单有所增加。

金晶科技证券部向记者表示,受到原料成本下降的影响,公司光伏玻璃板块的盈利有所上升,公司基本处于满产满销的状态;但与此同时,公司纯碱板块的盈利有所削弱。

财联社记者关注到,纯碱价格高位运行2年后,今年二季度开始价格明显下滑,从3月末2970元/吨迅速下滑至6月末的2080元/吨,期间降幅约30%。

货源供应充足是推动纯碱走低的重要因素。根据卓创资讯统计,截至6月29日,中国纯碱库存为万吨,行业开工率为%,纯碱厂家开工负荷率维持在高位,而下游需求景气度提升有限,因此纯碱降价趋势或持续。

此外,光伏玻璃所用石英砂为超白石英砂,疫情结束后,由于运费回归合理水平,石英砂价格开始回落。

财联社记者还了解到,目前有不少龙头玻璃厂商为保证石英砂供给充足,降低外采比例,积极向上游产业链延伸,通过收购石英砂矿增强保供能力,缓解成本压力。据统计,龙头厂商石英砂自给率已达70%。

燃料成本方面,今年开始,液化天然气价格持续走低,从年初的超过6800元/吨降至6月末的不到4000元/吨,期间降幅超40%。

产能井喷致供给偏松目前盈利有改善态势

事实上,光伏玻璃行业持续受到盈利压力的困扰,至今已有两年。今年一季度财报显示,行业再度普遍陷入增收不增利的局面。因此,最近的情形也让相关企业难得地松一口气。

根据A股光伏玻璃上市公司一季报统计,营收平均同比增长约25%,净利润却平均同比下滑210%。即使排除受到汇兑损失困扰较多的德力股份(),行业净利润依然平均同比下滑约8%。

另外,今年一季度,光伏玻璃行业平均毛利率为%,而去年同期平均毛利率为%。

从产品价格端来看,光伏玻璃在经历去年下半年至今年一季度的价格回落后,近期总体呈现企稳趋势。

根据wind数据统计,6月份期间,国内光伏玻璃报价基本保持稳定。截至6月末,镀膜光伏玻璃的主流价格约为18元/平米,环比上周价格持平;镀膜的主流价格约为26元/平米,亦环比上周持平。

据业内人士介绍,现阶段光伏玻璃行业的盈利压力,主要是受建产能扩张迅速影响,导致供给偏松、竞争激烈。

环保与公用事业分析师许杰向记者称,2020年期间光伏玻璃价格猛涨至40元-50元/平米的影响,吸引了新建产能扩张迅速,尤其在去年产能释放井喷,日熔量大增至2022年底的万吨/天,同比增长80%以上,目前在运产能约为 万吨/天。此外,行业的库存量也有所上升。

光伏资深人士、金辰股份副总裁祁海砷表示,前几年的光伏玻璃产能面对下游旺盛需求,出现了阶段性的供给不足,价格曾经也是一路上涨,使得光伏玻璃产能在去年得到了大幅提升,但价格也随之遭遇回落。

尽管短期光伏玻璃价格承压的现象仍然存在,但由于近期的原料价格回落,相关企业的毛利率已经获得改善。

许杰向记者分析,相比年初,目前生产光伏玻璃的毛利率已经获得3%-4%左右的提升。此外,良率也是影响各家企业玻璃成本的重要因素之一,近年来,各家企业通过对窑炉进行技改和维护,将生产良率逐步提高,因此毛利率还有提升空间。

产能扩张被推迟供给向偏紧转变

由于光伏玻璃的在运产能较为充足、在建规模相对庞大,行业面临一定的过剩风险。今年以来,监管层面对此进行限制,在政策推动作用下,目前供需格局正在发生转变。

今年5月,工信部、国家发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》。多省随后积极相应,甘肃、河北、山西、河南、重庆、浙江发布了本省光伏玻璃生产线预警信息处理意见。5月下旬,各省密集公示光伏玻璃项目情况,结合听证意见,判定项目风险等级,低风险项目方可投产点火。

5月18日及22日,重庆市和浙江省工信厅先后公告了光伏玻璃听证会的后续进展。四个公告项目进展中,两个已投产项目被标示“需在下次冷修复产前完成产能置换”,而另外两个在建项目则需“开展风险预警”、“建议风险预警为低风险”。

许杰向财联社记者表示,其实在本轮政策发布之前,光伏玻璃企业考虑产线的经济性,已经显著放慢了点火的进度。而在目前听证会审批趋严背景下,光伏玻璃的供需周期拐点再度提前。

观察今年上半年,行业产能增速已回落明显。根据卓创资讯统计,1-5月份,国内新投产10个光伏压延玻璃项目,合计新增产能为10600吨/天,6月则无新增产能,上半年新增产能较去年同比减少%。

新建产能主要为一梯队的龙头企业,福莱特投产1条1200吨/天产线,信义光能投产2条各1000吨/天产线,分别占今年新投产产能的%和%,

对此,许杰分析称,今年光伏玻璃行业的产能扩张已大幅减缓,下半年整体新增供给依然较为有限。受到听证会、产能风险预警等因素,预期未来产能增速也将会放缓。“下半年光伏玻璃可能会出现单月供给紧张情况,或将导致价格阶段性上升,因此企业利润在下半年有望进一步修复。”

祁海砷亦看好今年的光伏玻璃市场:“硅料价格从高点回落,利好下游光伏电站的装机,加大对光伏组件产品的需求,而光伏玻璃作为主要的透光和承载构件,需求会同步得到提升。另外,双玻双面组件的加速渗透,对于高性能、超薄玻璃的需求也会加大,所以看好2023年的光伏玻璃市场。产能可能会有一些过剩的迹象,但应该不足以给玻璃厂家造成困扰,适当调节产能释放进度等措施可以应对。”

(文章来源:财联社)

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